9月25日晚间，翰宇药业发布2025年度向特定对象发行A股股票方案，拟通过定向增发募资不超过9.68亿元，募集资金扣除发行费用后将用于多肽药物产线扩建、研发升级及补充流动资金。
翰宇药业表示，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
多肽药物产线扩建等资金使用占比超50%
根据公告，本次募集资金拟投入五大项目，具体来看，多肽药物产线及绿色智能化扩建项目拟使用募集资金4.95亿元，项目投资总额5.49亿元，建成后将显著提升公司多肽原料药公斤级大规模生产能力；多肽片段扩产建设项目拟投4000万元，投资总额4580万元；研发实验室升级项目拟投5500万元，投资总额5775万元。
值得关注的是，司美格鲁肽研发项目单独列示，拟使用募集资金9800万元，占总募资额的10.12%，该项目包含国内上市注射剂（降糖适应证）和美国上市口服片（降糖适应证）两大方向，分别拟投入2500万元、7300万元，投资总额1.33亿元。此外，2.8亿元募集资金将用于补充流动资金。
翰宇药业表示，在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
《每日经济新闻》记者查询资料获悉，上一次翰宇药业以简易程序向特定对象发行股票还是在2024年4月，彼时翰宇药业计划募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。
据翰宇药业2025年半年报，公司实现营业收入5.49亿元，同比增长114.86%，归属上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长1504.30%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长306.59%。
司美格鲁肽市场潜力显著
从行业背景来看，医药行业市场规模持续扩容为公司本次募资提供支撑。Grand View Research预计，全球医药市场规模2024年达到1.646万亿美元，2030年将增至2.350万亿美元，2025年—2030年复合年增长率约6.1%。国内市场方面，IMARC Group预计，2024年中国医药市场规模为3065亿美元，2033年将达到5730亿美元，2025年—2033年复合年增长率约7.2%。
其中，以司美格鲁肽为代表的GLP-1类药物市场空间尤为广阔。2024年全球GLP-1受体激动剂市场达534.6亿美元，预计2030年将增至1567.1亿美元，2025年—2033年复合年增长率17.5%。单看司美格鲁肽，诺和诺德年报显示其2024年销售额达2018.49亿丹麦克朗（约293亿美元），同比增长38.44%。
从自身储备来看，翰宇药业也具备项目实施基础。据悉，在GLP-1领域，翰宇药业在美国已经取得两项利拉鲁肽（化学合成）的原料药DMF备案登记，并开展了司美格鲁肽的DMF 备案登记工作。且获得国家药品监督管理局签发的关于司美格鲁肽注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意公司司美格鲁肽注射液用于II 型糖尿病、体重管理适应证临床试验。
翰宇药业表示，通过本次向特定对象发行 A 股股票，有助于加快公司司美格鲁肽药物研发进程，扩充公司新产品管线，并提高公司多肽原料药公斤级大规模生产能力及多肽片段等原辅料生产能力，为公司创造新的利润增长点。
本次发行方案还显示，发行对象不超过35名，包括证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者，发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 。目前，该方案已通过公司董事会审议，后续尚需深交所审核及证监会同意注册后方可实施。
每日经济新闻
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